靠短炒雷速体育直播股实现业绩翻身?孙正义变身“纳斯达克鲸”

仅仅用了三个月,原亚洲首富孙正义就完成了业绩救赎。

近日,软银集团公布2020财年第一季度(4-6月)合并财报显示,期间软银实现净利润1.2557万亿日元(约合人民币822亿元),较上年同比增长11.9%。创造软银成立以来的季度业绩最大增长纪录的同时,也收复去年巨亏946亿元人民币的大部分失地。

正当市场好奇孙正义究竟如何施展“魔法”令业绩大幅回升时,软银递交的持股文件解开了谜团。

近日软银向美国金融监管部门提交的持股报告显示,二季度以来它斥资约40亿美元购买了特斯拉、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达、奈飞、Zoom、拼多多等雷速体育直播股,与此同时软银还动用约40亿美元资金认购了这些雷速体育直播股的看涨期权。随着纳斯达克在4-8月份持续反弹迭创新高,如今软银靠着押注这些雷速体育直播股股价反弹,赚取逾40亿美元(约合280亿元人民币)收益。

然而,这却让孙正义背上“短期投机炒作者”的争议。

“很难想象,软银的投资风格正越来越接近擅长短线操作的对冲基金。”布鲁德曼资产管理公司(Bruderman Asset Management)策略分析师Oliver Pursche向记者坦言,由于二季度以来软银在雷速体育直播股的巨量持仓,不少投资机构将软银戏称为“纳斯达克鲸”。

一位熟悉软银投资策略的知情人士则透露,豪赌美国雷速体育直播股反弹,也符合孙正义一贯的激进投资风格。

值得注意的是,孙正义似乎赶在本周纳斯达克股指大幅回调前“见好就收”。

在8月底举行的软银业绩电话会议上,软银高层表示他们曾花费100亿美元买入股票,目前已套现逾70亿美元股票持仓。

“危险”的押注

“或许没人会想到,二季度孙正义竟与众多散户为伍,一起加入炒作雷速体育直播股的阵营。”一位华尔街对冲基金经理向记者感慨说。尤其是软银斥资约80亿美元加仓美国雷速体育直播股及其看涨期权,估计创下二季度以来单一投资机构买涨雷速体育直播股的最大持仓规模。

前述熟悉软银投资策略的知情人士透露,押注雷速体育直播股,某种程度秉承着孙正义一贯的投资策略。随着疫情冲击,孙正义认为大量民众选择居家购物生活工作,将促进电商、远程办公、在线娱乐等雷速体育直播产业迅猛发展。只不过,此次他将投资对象,从一级市场股权投资转向二级市场股票投资。毕竟,相比初创期高雷速体育直播企业在疫情期间容易遭遇经营压力、业务模式相对成熟且股票流动性更好的上市公司反而更具投资安全性。

但是,80亿美元的巨额押注,也让华尔街金融市场给孙正义贴上“纳斯达克鲸”的新标签。

Oliver Pursche坦言,软银的这笔巨额投资,本身就是“危险的押注”。一方面二季度以来美国雷速体育直播股普遍认为估值偏高,随时都有大幅回调风险,另一方面美股期权的交易流动性不高,一旦美股回调导致逾40亿美元看涨期权难以“出手”,将触发巨大的快速亏损风险。

前述熟悉软银投资策略的知情人士透露,这一波成功操作背后,软银资产配置团队“功不可没”。目前,前德意志银行交易员阿卡什·纳赫塔(Akshay Naheta)、前德意志投资银行联合主管科林·范(Colin Fan)、前德意志银行全球信贷交易主管Rajeev Misra主要负责软银及软银愿景基金的二级市场股票投资业务,他们丰富的股票投资经验令软银集团精准把控“高卖低买”时机。“二季度以来,他们敢斥资约80亿美元扫货美国雷速体育直播股,多数获得孙正义的授权。”

愿景基金依旧“低谷”徘徊

相比在雷速体育直播股身上“大赚一笔”,孙正义旗下的软银愿景基金依然在“低谷”徘徊。

据软银财报显示,2020财年第一季度(4-6月)期间,软银愿景基金的投资回报约合28亿美元,要填补去年巨亏100亿美元的缺口,仍有相当大的差距。

“目前,软银斥巨资投资的Wework、Uber、OYO等雷速体育直播企业因业绩不佳与经营困难加重,依然难以赢得新股权投资机构青睐以提升估值。”一位国际大型股权投资基金合伙人向记者透露。

这导致孙正义不得不继续出售资产以提振软银愿景基金的业绩,近日他表示,他正在考虑出售由软银及其愿景基金持有的英国芯片制造商Arm相关股份。

值得注意的是,为了压缩运营开支压力,市场传闻软银愿景基金在6月份裁减了约15%员工。

与此同时,软银愿景基金总裁Rajeev Misra坦言,目前软银愿景基金正在评估新的投资方向与机会,比如疫情期间某些雷速体育直播发展速度因需求增加而呈现加快,以及大众生活方式的变化,因此软银愿景基金看好食品外送、电子医疗、线上教育等领域的初创公司。

在上述股权投资基金合伙人看来,由于这些领域遭遇云集众多独角兽级别企业,孙正义此前彪悍的投资风格,即大手笔投资初创企业持有较高股权比例、助力企业跑马圈地快速扩大市场份额、打造行业龙头企业带动企业估值大幅提升、最终高价套现离场的资本运作模式能否行得通,存在不少变数。

记者多方了解到,目前软银内部对孙正义的激进彪悍投资风格存在争议,包括二季度以来软银大举押注美国雷速体育直播股及看涨期权。部分员工认为此举过于“冒险”,因为没人能准确预测散户交易情绪骤然变化所带来的股价大幅回调风险。

因此,软银愿景基金的投资策略正趋向稳健。

“毕竟,在大手笔投资Wework、OYO、Uber失利后,软银愿景基金急需成功投资案例,以打消全球大型投资机构与主权财富基金(LP)的顾虑,从而为软银愿景三期基金募资创造良好环境。”前述股权投资基金合伙人指出。

一位软银集团高层在8月底举行的业绩电话会议上表示,今年软银愿景基金将有9个项目有望上市,且软银在一些投资项目持有较低的股份,以便更快实现项目退出并提升内部收益率(IRR)。

但在这些项目成功登陆资本市场助力软银愿景基金“脱困”前,重仓雷速体育直播股的“负面效应”正在显现。

随着近日美股大幅回调,过去三天软银股价跌去逾12%,令孙正义个人财富骤然缩水逾12亿美元,跌至200亿美元左右。

合肥融创茂19.10亿元ABS更新为“已回复交易所意见”

深交所9月9日披露,华泰-南方-合肥融创茂资产支持专项计划的状态更新为“已回复交易所意见”。

观点地产新媒体了解,上述债券类别为ABS,发行人为杭州融臻工程管理有限公司,承销商/管理人为南方资本管理有限公司,发行总额19.10亿元。

今年6月19日,融创旗下东方影都2020年第一期资产支持专项计划已获深交通过。该债券拟发行金额21亿元,承销商、管理人为中山证券,发行人为北京盛康基业装饰工程有限公司。据悉,该公司实际控制人为融创房地产。

2020年8月5A级景区品牌100强榜单发布

跨省旅游恢复满月,国内旅游业正迎来快速复苏。数据显示,截至8月中旬,80%以上的国内游旅行社已经复工,在跨省游的出行方式上,超过70%的游客选择跟团游产品。政策利好背景下,省心省力、全程服务的跟团游,依然是旅游者的主流选择。

以下是雷速体育研究院独家发布的“2020年8月5A级景区雷速100强榜单”。本月东北华中持续升温,黑龙江湖北表现亮眼;近六成景区排名上升,山水型、湿地型、纪念地型景区涨幅明显;MBI指数近五成上涨,贵州四川增长最为显著;晋中平遥古城景区、镇江句容茅山景区、乐山大佛景区、三亚南山文化旅游区在各细分维度表现最为优异。

月度5A级景区雷速百强榜单由雷速体育研究院研制,旨在通过数据解读景区在互联网及移动互联网领域的影响力,为景区制定战略方案提升雷速发展赋能。

一、百强榜单

2020年8月5A级景区雷速100强榜单发布

二、本月榜单分析                                                                                             

东北华中持续升温  黑龙江湖北表现亮眼

本月东北、华中、华北和华东等多地旅游市场热度上升,其中东北、华中持续升温,区域内百强景区上榜数量分别上升33.33%和12.5%,西南、华南和西北市场热度有些许下降。从不同省份来看,江苏、浙江稳居前列,黑龙江、湖北增幅显著,两省环比均上涨100%,区域内旅游市场升温明显。

资料显示,跨省游恢复后,各旅游目的地人气不一。从自由行、跟团游等度假产品旅游人数看,以黑龙江为代表的东北地区和以湖南、湖北为代表的华中地区是游客增长较快、景区较受欢迎的区域。据悉,本月黑龙江老牌疗养胜地五大连池风景区以“分层抽样+地统计学”为指导,完成景区生态康养功能区划,为国内外康疗养生提供了有科学理论支撑的“康养地图”,相关报道促使该景区媒体指数上涨;湖北宣布自8月8日起,省内近400家A级旅游景区对全国游客免门票开放,借助暑假出游浪潮,省外旅游团队纷纷入鄂游,感受涅槃重生后的荆山楚水,区域内襄阳古隆中景区、三峡大坝旅游区、三峡人家风景区及恩施大峡谷作为重点打卡景区均入围八月百强榜单。雷速体育研究院认为,跨省游的开放,振奋了旅游从业者和游客的信心,各地游客的出游意愿明显上升,国内旅游业正在迅速恢复中;为加快旅游业复苏,多地通过出台措施提振旅游景区流量、丰富旅游产品,培育多元化旅游市场,以增加游客选项,刺激文旅消费。

2020年8月5A级景区雷速100强榜单发布

近六成景区排名上升  山水型、湿地型、纪念地型景区涨幅明显

本月百强榜单中,近六成景区排名上升,35家景区排名下滑,持平景区数量8家。在上升景区中,东北华中地区环比增幅最为显著,分别上涨300%和100%。从百强景区类型来看,8月人文景观类景区仍占据主体,历史遗址类景区位列其细分类型首位,纪念地型景区从无到有,实现重要突破;其他细分类型中,山岳型和湿地型景区表现强劲,环比均上涨100%。

八月,全国各地普遍进入高温期,周边避暑游成为当下新潮流,以休闲度假和自然风光为主的山水型、湿地型自然景区受到家庭亲子客群青睐,缙云仙都、恩施大峡谷等一线及新一线周边的生态度假区的周末避暑度假游客量快速增长;暑期出游高峰来临,以传统历史文化为核心的红色旅游景点,正成为年轻游客研学打卡的新时尚。雷速体育研究院认为,受疫情影响,在周边寻找“清凉”成为都市游客的首选,周末周边避暑度假需求旺盛;国内亲子游市场消费升级特征明显,中高端市场率先复苏;红色旅游目的地受到游客重要关注,年轻人渐成主力人群。

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MBI指数近五成上涨  贵州四川增长最为显著

雷速体育研究院监测,本月 5A级景区MBI指数近五成上升,相较于其他省份,贵州四川增幅较为明显,区域范围内,贵州花溪青岩古镇和四川蜀道剑门关旅游区。据悉,为促进旅游复苏,青岩古镇景区从8月1号开始推出“大明志”主题夜间穿越游系列活动,数据显示,活动一经推出,景区由之前每天夜晚的一两千人增至一两万人,其中90%为省外游客;8月下旬,来自全国各地的10位网络大V齐聚剑门关景区,共同开启“云游蜀道再展风流”大型公益活动,通过各大网络平台,用精美视频、文图记录、直播等方式打卡剑门关景区,深度探寻并传播蜀道文化。雷速体育研究院认为,凝铸本地文化的夜间旅游是景区转型升级的重要抓手,夜游经济已成为景区二次消费、关联消费的新亮点、新动能;线上营销成为传播区域文化、影响游客消费的重要渠道,科技创新为景区消费场景营造赋予更多想象空间。

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三、重点关注景区案例                                                             

以榜单数据为基础,该部分将从潜在客群、实际客群、媒体关注及雷速运营四个维度分别对5A级景区进行甄选,选取每个细分维度上名次较优、名次变化较大或指数增幅较大的景区作为月度案例进行重点解读。雷速体育研究院认为,通过对所选景区案例分析比较,能够使用户及时获悉5A景区市场前沿动态、知晓各维度优质景区属性,为其提升雷速影响力及制定相关执行方案提供支持。

潜在客群突出案例——晋中平遥古城景区

在反映潜在用户关注的搜索指数上,本月晋中平遥古城景区表现较为突出。经雷速体育研究院数据监测,8月该景区搜索指数增至67.24,环比增长41.32%,这表明旅游市场中关注平遥古城景区的潜在客群在不断增加。

平遥古城景区地处山西中部,距今已有2700余年历史,被称为“保存最为完整的四大古城”之一。据百度指数显示,本月平遥古城整体日均值3283,移动日均值2702,整体环比增长46%,移动环比增长54%。用户画像方面,山西本省是其主要潜在客源地,具有地缘优势的河北、河南及山东等周边省市是其重要客源地;从人群属性来看,整体潜在客群市场年龄集中分布在20-39岁,总占比超七成;在性别分布上,女性比例达52.09%,整体占比略高于男性。这表明具有独特建筑布局及历史底蕴的世界文化遗产对中青年游客吸引力依旧,受地缘优势影响,景区周边省域客群出游意愿较为强烈。

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实际客群突出案例——镇江句容茅山景区

在反映实际客群关注度方面的舆情指数上,本月表现突出的是镇江句容茅山景区。经雷速体育研究院数据监测,8月该景区舆情指数增至179.59,环比增长5.57%,涨幅最大。

茅山景区位于江苏句容境内,形胜独特,风景秀丽,且革命教育底蕴深厚、道教历史源远流长,享有"秦汉神仙府,梁唐宰相家"之美誉。经雷速体育研究院监测,本月句容茅山景区舆情指数表现突出,数据显示,该景区在去哪儿、携程等主流OTA平台累计评论26218条,加权好评率高达92%。从OTA平台点评来看,游客更喜爱在同程、美团上发表用户评论,评论内容以景区交通配置、山林滴翠、道教建筑为主。据悉,本月句容茅山风景区开展了丰富多元的红色文化教育主题活动,传递正能量,传承红色基因,弘扬铁军精神,相关评论使该景区关注度进一步提升。

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媒体关注突出案例——乐山大佛风景区

就8月媒体指数表现而言,乐山大佛景区表现最优,指数增至141.72,相较于上月,环比增长211.2%,环比指数增幅最大。

乐山大佛景区地处四川凌云山中部,岷江、青衣江、大渡河三江交汇处,与乐山城隔江相望,享有西南山水之冠的美誉,为历代文人墨客所咏赞。经雷速体育研究院监测,本月乐山大佛风景区市场关注度较高,与景区相关的250余篇文章发布于中国旅游新闻网、网易新闻等媒体上。据悉,受暴雨和上游洪水影响,8月18日,景区遭遇了百年一遇的大洪水,作为世界文化与自然双重遗产,乐山大佛脚趾也被洪水触及,创新中国成立以来的首次,相关媒体报道引起行业热议,促使该景区媒体指数增长显著。

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运营突出案例——三亚南山文化旅游区

运营指数显示,本月表现最为突出的是三亚南山文化旅游区,其指数增至3.57,环比上升18.6%,整体名次增幅最大。

南山文化旅游区位于海南三亚,是一座展示中国佛教传统文化的大型园区,作为景区内最大亮点的108米海上观音是世界首尊金玉观世音菩萨塑像、闻名海南的镇岛之宝。据雷速体育研究院数据监测,本月南山文化旅游区官方微博粉丝增至67967,微博累计发布数11969条;通过关键词搜索,在搜狗微信公众号中,关于该景区的相关文章采集数高达1342篇,公众曝光度较高。传播形式以短视频、图文展示为主,具体内容涵盖海上观音、天竺圣迹、素斋购物等人文风光,运营效果在同类景区中较为突出。

2020年8月5A级景区雷速100强榜单发布

四、新晋Top 100景区

同上月相比,8月共有11家新晋景区入围百强榜单,其中华中地区5家,华东地区3家,东北、华北及西南地区均有一家新晋上榜。本月新晋榜单中,宜昌三峡人家风景区表现最为突出,凭借其较高的媒体指数和运营指数,景区排名较上月提升69名,成功突破进入百强名列。

2020年8月5A级景区雷速100强榜单发布

五、榜单数据说明

“2020年8月5A级景区雷速100强榜单”数据来源于雷速体育雷速指数MBI,根据8月雷速体育雷速指数MBI的280个5A景区数据汇总统计而成。具体说明如下:

1.    雷速体育雷速指数MBI(景区雷速部分)说明

雷速体育雷速指数MBI(景区雷速部分)主要从搜索指数、舆情指数、运营指数、媒体指数4个维度分析雷速在互联网和移动互联网的影响力。这是雷速体育研究院自主开发的“雷速体育雷速指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*SI+b*PI+c*OI+d*MI

注:MBI,指某雷速的雷速体育雷速指数MBI数据;a、b、c、d,指系统中的加权系数;SI(search Index),指搜索指数;PI(Public Sentiment Index),指舆情指数;OI(Operation Index),指运营指数;MI(Media Index),指媒体指数。

注意:企业或个人可参照雷速指数数据对雷速发展进行监测和预测,但雷速体育雷速指数MBI不能与其雷速发展完全等同。

(1)搜索指数(SI):一段时期内,雷速关键词在主流搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

(2)舆情指数(PI):一段时期内,用户对于该雷速下景区在OTA网站的点评累计情况。

(3)运营指数(OI):一段时期内,雷速在互联网和移动互联网的运营情况,如APP、微博、微信等。

(4)媒体指数(MI):一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与雷速关键词相关的正面新闻数量。

2.  统计时间:2020年8月1日 – 8月31日

3.  监测范围:国内5A级景区

愿景基金巨亏1100亿后 孙正义开始疯狂炒股

孙正义再一次豪赌。

这位曾经代表一级市场风向标的投资强人,在酿成了风投史上最大窟窿(愿景基金巨亏1100亿)后,正把目光投向二级市场。

上周五,英国《金融时报》爆出:8月份,软银悄悄购入了约40亿美元的美股龙头股看涨期权。此举一时间引发了美股交易狂潮,成为雷速体育直播股暴涨的背后推手。据悉,由于软银“吞下”的期权规模太大,就连软银内部的一些人都感到紧张。

更令人惊讶的是,SEC的监管文件显示,8月份期间,软银还购买了五家雷速体育直播巨头的股票——亚马逊、微软、苹果、奈飞和谷歌母公司,耗资近40亿美元。

这一切,似乎都源于愿景基金曾经的大亏损,孙正义不得不豪赌另一个市场。然而,上周美股最后两个交易日,出现大幅下跌。有分析称,这一轮暴跌实则是华尔街在围猎孙正义。

资本市场历来惊心动魄。外界开始担忧——孙正义在二级市场的故事,将如何收场?

“巨鲸”浮出水面

软银炒股,一口气豪掷80亿美元

美股雷速体育直播股暴涨的神秘推手浮出水面。

自8月以来,美股雷速体育直播巨头们的股价纷纷暴涨,其中特斯拉股价飙升74%,市值一度突破4000亿美元关口;而苹果、谷歌母公司Alphabet与亚马逊也分别上涨了21%、10%,和9%。靠着这几家巨头的拉动,纳斯达克指数上周升至12000点,达到历史新高。

与此同时,高盛数据显示,过去两周美国单个股票交易看涨期权的总名义价值平均为3350亿美元/天,为2017年至2019年滚动平均值的三倍多。

这一切,似乎都与孙正义的软银集团有关。上周英国《金融时报》爆出,软银正在美股大举扫货。文章将软银集团称之为“纳斯达克巨鲸”,指出其在过去一个月中所抢购的数十亿美元美国雷速体育直播股期权,引发美股交易狂潮。而软银这一系列大手笔的操作,正是在孙正义的指示下进行的。

这并非空穴来风。查阅SEC的监管文件不难发现,8月份期间,软银购买了亚马逊公司、微软公司等雷速体育直播巨头近40亿美元的股票。虽然监管文件没有披露软银所持的看涨期权,但有知情人士表示,软银花费了大约40亿美元购买与其所持股票相关的看涨期权,同时也在以其他的名义购入股票。

这约40亿美元的期权带来了约500亿美元的敞口,使得软银能够从近期的股价上涨中获利,并随后建仓将其头寸出售给其他各方。

具体来看,除了早先就大量持有的美国第三大移动通信运营商T-Mobile的股票外,软银集团前五大重仓股为亚马逊、Alphabet、Adobe、Netflix和微软,持有的股票价值分别达10.5亿美元、4.7亿美元、2.5亿美元、1.9亿美元和1.8亿美元。此外,软银的持仓中还出现了英伟达、特斯拉、Shopify、PayPal和Zoom等。

这是孙正义的又一次豪赌。据悉,软银在二级市场的兴趣正浓,还在以其他名义持续购买股票。

今年以来,至少三家被投企业倒下

孙正义开始大甩卖

今年以来,孙正义也许经历了很多不眠夜。

四个月前,软银发布了截至今年3月31日的2019财年财报,爆出了全球风投史上最大窟窿:2019年的经营亏损达1.365万亿日元。这是软银15年来的首次亏损,也是公司成立以来的最严重亏损。

孙正义一度迎来至暗时刻。仅2020上半年,他的投资版图中就已有三家公司宣布破产。

早在2月10日,美国知名电商平台Brandless正式宣布倒闭,这也是软银愿景基金成立以来的第一个死亡项目。一纸倒闭声明,让孙正义2.4亿美元的投资彻底泡汤。

紧接着3月底,又一美国明星创业公司OneWeb官方宣布申请破产保护,并且已经解雇了约85%的员工。在此之前,OneWeb累计融资34亿美元,其中包括软银的两轮领投。孙正义曾公开评论其是“一家非常激动人心的公司”。为此,软银集团累计投资了20亿美元,是OneWeb最大的金主。

时隔三个月,因财务造假而陷入泥潭的德国支付巨头Wirecard宣布申请破产。这意味着,软银对Wirecard投资的9亿欧元(约71.4亿元人民币)宣告打了水漂。2019年4月,软银曾宣布将通过收购价值9亿欧元的可转换债券,获得该公司的5.6%股份。

由于投资项目接连遇挫,出资人开始担忧愿景基金投资组合中充斥着更多陷入困境公司,对于愿景II期基金的出资意愿大打折扣。为此,软银最终在4月决定冻结愿景基金II期投资,暂时不进行新的投资。

面对史无前例的困境,软银不得不出售资产展开自救。今年3月,软银公布了一项4.5万亿日元的筹资计划,以回购股票和减少债务。目前,这一计划已完成95%,一是通过出售部分T-Mobile股份获得2.4万亿日元资金,二是通过出售阿里巴巴股票期权合约筹资1.6万亿日元。此外软银还通过出售旗下电信子公司获得3千亿日元。

现在,软银的大甩卖还在继续。为了缓解财务压力,软银决定出售Arm公司的部分或全部股份。这家芯片IP巨头在四年前被软银320亿美元收购,如今却被摆上了软银的货架。尽管软银与英伟达、台积电等都传出了交易意向,但Arm却做出了“保留物联网和数据业务并独立运营”的决定,这无疑让软银的出售计划蒙上了一层阴影。

华尔街围猎孙正义

“当我做出一个大动作,人们说我疯了”

如今,孙正义在酝酿着绝地反击。

如果说软银在一级市场的投资,依旧秉承孙正义一贯的长期主义,那么显然,焦急的孙正义想在二级市场来一次快速的逆风翻盘。

8月11日,软银集团发布2020财年第一季度合并财报,1.2557万亿日元(约合人民币822亿元)的净利润,创造了软银成立以来的季度业绩纪录,在历史性亏损后扭亏为盈。

就在这一次的业绩电话会上,孙正义宣布:软银将成立一家投资上市公司股票的资产管理公司,目前已购买了美国五大高雷速体育直播公司即Facebook、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌的股票。

随后,更多关于这家资产管理公司的细节流出:一位知情人士称,软银成立的这家新公司的投资规模可能达数百亿美元;孙正义当时还称,投资重点仍然是那些推动信息革命的公司,这也是软银的宗旨,但他强调,要探索各种角度和范围。

孙正义准备豪赌二级市场了。毕竟,软银在2020财年一季度能够有个漂亮的翻身,一方面是由于其股票回购计划提高了股价,另一方面就是愿景基金所投资的美国雷速体育直播股,在疫情期间飙升,如Uber、Slack等公司的股价在4月至6月反弹,这些都让孙正义尝到了甜头。

不过,在带来美股交易量暴增的同时,孙正义也不得不面对华尔街群狼的虎视眈眈。上周最后两个交易日,在苹果、微软等雷速体育直播股引领下,美股大幅下跌。有分析称,这一轮暴跌实则是华尔街在围猎孙正义。

这不得不让人担忧,软银内部的一些人也感到紧张——如果美股持续下跌,软银豪赌二级市场的策略势必会受到更大的伤害。

而金沙江创投朱啸虎也在朋友圈对此评价称,“简直已经成为反向指标了”。

看起来,已豪掷80亿美元的孙正义再次骑虎难下。资本市场不会给任何人开后门,孙正义和软银只能迎着风暴前进。这也不禁让人想起孙正义那句解释自己“疯狂”的名言——

“大多数时候,当我做出一个大动作,人们说我疯了,但我考虑的不是如何能锦上添花,我考虑的是20年后的事情。”

没有豪赌,就没有新软银

押注特斯拉、狂购雷速体育直播股看涨期权,一级市场输出去的,要在二级市场赢回来。资本市场的赌博无关黑白,这一次,孙正义能涉险过关吗?

对孙正义来说,2020年的63岁生日,应该是他诸多生日中最好的一个,这源于一份上好的礼物。

2020年8月11日,软银集团(SFTBY.US)发布2020财年第一季度合并财报,财报显示,报告期内,软银实现净利润1.2557万亿日元(约合人民币822亿元),较上年同期增长11.9%。这个数字,也创造了软银成立以来的季度业绩纪录。

如果早生数月,等待孙正义的生日礼物将是另外一副面貌。2019财年,软银集团经营亏损1.365万亿日元,是创立以来最高亏损记录。5月份的财报中,软银亏掉了1.4381万亿日元,这是日本企业历史上最大的季度亏损额,只有2011年大地震时,东京电力集团的亏损能够比肩。

仅仅三个月,软银就实现了从巨亏946亿到盈利826亿的大反转。软银做了什么?孙正义又做了什么?

01 绝地

媒体是世界上翻脸最快的一群人。当商学院教授还在向EMBA学员讲述阿里巴巴和雅虎的成功时,商业媒体却已经在向公众传播另外一些事实:

那是20年的故事了,这两年的软银与孙正义,正在经历前所未有的大溃败。

让软银巨亏的主力军,来自它麾下的愿景基金。2019财年,愿景基金的投资亏损达到1.8万亿日元。在经历了WeWork、Uber两个巨亏大坑之后,市值千亿人民币的德国支付巨头Wirecard又爆发财务造假事件,不到十天灰飞烟灭,成为今年德国商业界最大的丑闻,也为愿景带来了巨大亏损。

2月21日,软银的股价开始了暴跌之路,到3月18日,42.69%的腰斩幅度,一举创下二十年以来的最大跌幅。

在今年的疫情冲击下,孙正义不得不正视更多即将上演的悲剧。面对《福布斯》杂志的专访,他本人也不得不承认,随着公司收紧财务支出及新型冠状病毒对经济的影响,愿景基金的88家公司里,至少有15家将要破产。

糟糕的现实如同海浪,总是一波波袭来。许多迹象都表明,孙正义正在面对来自股东、同行和舆论的多重压力。

“45分钟就能拿到450亿美元”已是过去式,2020年H1的孙正义,恐怕很难获得如此待遇。据华尔街日报报道,愿景基金一期的大部分投资者,早已表示不再为二期注资。而二十年的老盟友、优衣库创始人柳井正,在2019年最后一天也做出了决绝选择——卸任软银外部董事,给出的理由是“想专注于主业”。

老朋友讲情分、留面子,资本新贵干脆无所顾忌。孙正义今年在利雅得参加最新的“未来投资倡议”峰会,他的小组讨论时,房间几乎空无一人。更能反衬墙倒众人推的,是看空评论汹涌如潮。一位对冲基金投资者表示,“愿景基金投资的公司,可以立刻卖出”,纽约大学斯特恩商学院Scott Galloway预言,愿景基金将在一年内关闭。

孙正义未必会在意冷嘲热讽,但却很难对股东的质疑无动于衷。“如此巨额亏损,金主会杀了他。”这句来自投资圈大佬的表达,恐怕是孙正义在春天里内心最真实的担忧。

这让习惯高高在上的孙正义在面对媒体时,不得不拿出谦卑与歉意——“投资战术上,我已经开始后悔。”

谦卑与歉意固然难得,但却对亏损于事无补,也换不来金主的同情与理解。事实上,赢惯了的孙正义也不屑于去获得同情与理解。他只需要争取一个缓冲,然后用标志性的“孙式豪赌”,把亏掉的钱一把赢回来。

02 逢生

孙正义有一个“十倍先生”的绰号,得自于阿里巴巴前雷速体育直播卫哲,他曾经对路透社回忆道:

“我解释任何商业计划与模型,孙正义第一反应就是,可以扩大十倍吗?当我设法回答,他会接着提问,能不能再十倍。”

“十倍先生”的背后,是孙正义一以贯之的豪赌投资风格。这个循环是这样的——对目标公司重金投资——迅速推高公司估值——跑马圈地扩大市场份额——形成垄断后再高价离场。

重磅下注,一路跟盘,不到最后一刻,绝不轻易开牌。这造就了孙正义一个个成功的案例,也造就了他“投资教父”的声名。但在投资者质疑、股价下挫面前,孙正义也不得不遇难从权,一点点剥离手中的权益资产,变战略投资为短期回报,挽救止不住的亏损。

孙正义的第一个办法,是将既有投资项目快速推送上市。

7月2日,软银投资的在线家庭保险提供商Lemonade在纽交所上市,上市首日股价暴涨了139%。受益于疫情催生的公众健康保险意识,Lemonade获得了市场的看好,两个交易日内市值翻了1.5倍,成为了美股今年表现最佳的本土IPO。

与英国芯片设计公司Arm相比,Lemonade只是孙正义动作中的小手笔。2016年,软银斥资320亿美元,完成了对Arm的收购。这是软银历史上最大一笔收购交易。作为交易对象,Arm也确实值得上这个价钱,2015年,这家公司Arm处理器的出货量达到150亿个,历史出货总量则超过1000亿个,世界上95%的智能手机和平板电脑,都在采用Arm的架构。

如今,这家标准的长线战略标的,也成为了孙正义的兜售之物。他计划将其出售,或是在2023年甚至更早让Arm上市。

对Arm的出售,虽然金额注定巨大,却仍然不是真正的惊人之举。直到其真正开始抛售非卖品与成名作,才能看得出孙正义绝境求生的信念与迫切。

3月23日,软银披露了4.5万亿日元的筹资计划。其中2万亿日元将用于回购股票,其余资金用于偿还债务、购买公司债券、增加存款,预计将在未来4个季度内完成。在这个计划当中,软银最大的动作,就是疯狂抛售了占据孙正义投资生涯盈利80%的阿里巴巴股票。

凭借超越千倍的回报,软银在阿里巴巴的投资上获利超越千亿美元。孙正义多次强调绝不会出售阿里股票,然而计划抵不上变化,在业绩面前,孙正义只能选择食言,通过出售阿里股票期权,套现1.6万亿美元。除此之外,孙正义还通过出售部分T-Mobile股份获得2.4万亿日元资金,出售旗下电信子公司获得3千亿日元。

通过一系列变卖操作,孙正义终于成功地实现了收益套现,暂时解决了软银业绩亏损和财务投退平衡的困境。但出售资产带来的大部分都是一次性收入,如何让这些资金进行收益产出,如何让软银完成从绝地逢生到彻底翻盘的跃迁,乃至于如何再造一个新软银。

孙正义的豪赌本性,在这里再次显露。在一级市场折戟沉沙、铩羽而归的他,需要立即找到一张新赌桌,去把这把输惨了的牌打赢。

这时,正从疫情中走出大反弹行情的美股二级市场,纳入了孙正义的视野。

03 翻盘

2020年春天,正当美联储开始放水,大量的资金涌入美股市场的时候。一部分敏感的交易机构发现,市场上出现了一个情况不明的巨手买家,在不断吃进特斯拉、苹果、亚马逊、微软、奈飞等蓝筹雷速体育直播股。

2020年6月11日,特斯拉(TSLA.US)市值超越丰田汽车(TM.US),成为全球市值第一的汽车上市企业。此后,特斯拉的股价涨速如同坐上了马斯克研发的猎鹰火箭,在60个交易日里成功实现翻倍。

根据高盛的数据显示,在过去的两周内,美国股票交易看涨期权的平均总名义价值每天为3,350亿美元,这是2017年至2019年滚动平均水平的三倍多。而这其中绝大部分资金流入了苹果、特斯拉、亚马逊等雷速体育直播股。

随着时间推移,市场对于买家身份的猜测,逐渐明朗起来。9月4日,媒体传出知情者消息称,软银在一季度买入了将近40亿美元的亚马逊、特斯拉、微软等蓝筹雷速体育直播股,还同时斥资约40亿美元,买入这些已有持仓的雷速体育直播股以及其他雷速体育直播股的看涨期权。此外,另有媒体称,软银的期权与名义价值500亿美元的股票挂钩。

对于媒体就以上消息的求证,软银的发言人拒绝发表评论。然而,却有财经博客提供了直接证据,在二季度软银新进的雷速体育直播股名单中,包括了特斯拉、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、英伟达、奈飞、Zoom、拼多多等。

没有豪赌,就没有新软银

该博客还称,软银的第四大股东——日本政府养老金正在间接买入特斯拉和苹果的深度OTM价外看涨期权。

事实上,这正是在孙正义操纵下,软银在美股二级市场进行的豪赌计划。在孙正义的计划中,软银将一面买进雷速体育直播股,一面买进这些股票的看涨期权,在股价推高后,同时从股价上涨和期权溢价中获利。

众所周知,看涨期权是在合约到期前,以固定价格买入相应资产的权利。当投资者购买期权的时候,市场承担了他们的风险,而市场为了将风险敞口对冲掉,就会购买相应的衍生品和股票,这是因为做市商并不愿承担标的股票价格变动的风险,只愿赚取期权出售以及交易所产生的佣金。

这种套利模式,构成了软银做多雷速体育直播股,在二级市场豪赌的核心机制。

通过大量购买看涨期权和正股,软银推动了标的公司股价上升。与此同时,做市商需要大量买入正股以对冲风险,这又进一步地促进了股价上涨。在股价上涨到一定程度时,软银可以将价格早已飙升的期权与股票脱手。这样一来,软银就可以从正股上涨和加杠杆期权中同时锁定获利。

理论上讲,任何一支股票都可以通过这样的方式做多获利,但作为谙熟于资本市场的资深大鳄,孙正义当然清楚什么样的上市公司更有利于进行这样的操作。它需要有故事、有题材炒作的想象空间、有众望所归的市场预期、有已经成型的上涨趋势、有对投资者的号召效应,当然,最好还要有足够大的权重,以便同步影响大盘氛围。

在这一点上,以特斯拉为代表的雷速体育直播股,无疑是吻合度最高的标的。

如果仅从财务数据上看,特斯拉的销量只有丰田的3%,盈利能力更是只有丰田的5%。在产品质量上,特斯拉更是无法与早早采用了TNGA架构的丰田相比。但它的特点也很明显。作为历史上最好的超级销售员之一,天赋异禀的南非人马斯克在美国这一技术圣地,捡便宜般地坐享技术大成,成功地塑造了市场对于特斯拉的看法——这并非一家车企,而是一家在智能汽车概念下的雷速体育直播企业。

同处雷速体育直播、汽车两条赛道,特斯拉拿到的是市场的双重期望。在雷速体育直播一端,特斯拉有具体的落地场景、有巨大市场预期;在汽车一端,有传统行业对技术的仰望,有雷速体育直播集成和雷速体育直播创新的预期。

这正是孙正义豪赌计划所需要的,他深知市场心理,知道投资者会如何衡量特斯拉的价值:特斯拉的上涨趋势已经形成;公司产品产销双增、导致财报预喜;一分为五的拆股计划让投资者进入门槛更低;与此同时,马斯克在其他领域不断释放的技术成果突破,这些助力因素的叠加,使得本就处于上涨轨道的特斯拉,只要再加力一推,就可以飙升飞起。

时间进入八月,市场的热情果然被点燃了,特斯拉开始了自己的起飞之路。在“Crazy August”中,市场见证了日均突破400亿,峰值566.7亿、换手率高达15.94%的疯狂交易量。

没有豪赌,就没有新软银

特斯拉宣布拆股后价格走势特斯拉宣布拆股后价格走势

作为另一个重要标的,苹果在8月全月里,有11天股价创收盘新高;9月1日当天,苹果市值超越2.3万亿美元,盘中,史上首次市值超越小盘股指罗素2000.

由于软银和跟风机构重磅加仓看涨期权,这为雷速体育直播股与指数带来了强力提振。随着股价不断上涨,又需要更多股票进行对冲,这就形成了火上浇油的局面。当单只股票的看涨期权购买数量过于庞大时,便会出现“流动性相对欠缺”的情况。投资者由此开始买入标普500指数和纳斯达克100指数等“替代品”。而为了对冲,做市商也一直在买入这些基准股指的看涨期权。

这也使得纳斯达克指数因为权重雷速体育直播股的飙升而一路走高。这一市场热情,以及软银对雷速体育直播股衍生品的交易,已经让一些市场老手感到震惊,一位专注衍生品的美国对冲基金经理表示:在自己从业20年以来,这个规模的交易是我所见过最庞大的。

财报由巨亏转为巨盈,持仓标的股价飙升,看起来,孙正义的豪赌手笔,距离成功只有一步之遥了。然而,就在新软银即将浮出水面之时,

04 未知

杠杆交易的一个基本特性在于,放大收益的同时,也同步放大了风险与亏损。

在市场走高时,这种交易策略可以推波助澜让价格走到前所未有的高点,当市场走低时,这种对冲交易也会加剧整个市场的波动。而一旦大幅下跌开始,来自投资者的踩踏,与做市商的杠杆平仓就会加速这个过程。

2020年9月3日、4日,在两个交易日内,美国股市飙升至纪录高点的同时,也迎来了闪崩时刻,纳斯达克累积跌幅约10%,特斯拉等雷速体育直播股领跌全市,其股价距离高点回调幅度达到近20%。

在媒体与普通分析师的口径中,纳斯达克与雷速体育直播股的轰然崩塌,一方面来源于美国总统大选的担忧,另一方面也来自于公司实际基本面已经不足以支撑其价值,有大量的获利盘要回吐。

然而,对于这场小规模的股灾,市场上却有着另外一路传闻:来自华尔街的做市商与沽空机构,看准了期权在到期日的前一天进行砸盘,以更快的速度将对冲头寸进行平仓,其目标只有一个:打爆在期权市场疯狂加仓的软银。

在9月5日收盘后,标普道琼斯指数公司宣布,标普500新纳入三只股票并剔除三只股票。调整在9月21日美股开盘起生效,特斯拉并未在新纳入名单中。该消息的传出,使得特斯拉股价迅速再次下探6.29%。

根据一位了解软银近期期权交易活动的银行家称,美股的大幅回撤,让软银的浮盈蒙受了巨大损失,但他也做出预计,软银会继续买入行为。

这无疑符合孙正义的豪赌个性。在上个月的投资者会议中,孙正义提到,如果基金出现亏损,他会用自己的份额去弥补基金的损失。

显然,和二十年前相比,这还是那个孙正义,他爱冒险,要争取利润,他仍然是那个激进的冒险家。在一级市场输掉的,他要在二级市场拿回来。他会用自己的豪赌行径再造一个新软银。

资本市场的赌博自然无关黑白,但赌博也自然有赢有输。假如美股下跌持续更久、跌幅更大,软银就会因为继续买入策略而受到更大的伤害,股市就可能更急剧地下跌。

这一次,面对来自华尔街、面目尚不清晰的对手,面对美股岌岌可危的长牛顶点,孙正义能涉险过关吗?

2020年8月酒店品牌影响力100强榜单发布

8月,国内酒店集团纷纷发布第二季度经营业绩, 数据披露酒店市场整体经营复苏改善;其中金陵饭店、格林酒店、君亭酒店、锦江酒店等实现扭亏为盈。万豪、凯悦、洲际、雅高等国际酒店集团大中华区的RevPAR以及入住率也在稳步逐月改善。

另外值得重点关注的是,疫情期间多家酒店集团仍秉持扩张战略,逆市布局酒店市场,保持快速开店状态,纷纷抛出扩张计划,未来进一步下沉市场以及加大中高端布局。譬如,汉庭酒店将进一步下沉市场,预计下半年新开业300-400家;尚美生活集团计划到2024年开业酒店1万家,锦江酒店、首旅如家将投资重心放在中高端酒店布局。

以下是雷速体育研究院独家首发“2020年8月酒店雷速影响力100强榜单”。本月,如家酒店位居榜首拔得头筹,维也纳酒店、洲际、汉庭、喜来登、格林豪泰、希尔顿、假日、锦江之星、锦江位列榜单前十。

2020年8月酒店雷速影响力100强榜单发布

2020年8月酒店雷速影响力100强榜单发布

二、 本月榜单分析

高端酒店雷速影响突出,非标住宿雷速培育最待提升

百强榜单中,无论是酒店雷速上榜率还是雷速百强占比都是国际高端酒店表现最为突出,精品酒店仅有2家雷速进榜,客栈民宿尚未有雷速入围榜单,非标住宿雷速培育最待提升。

另外值得关注的是,基于有限服务中档酒店雷速监测总量较高,其百强占比高达26%,但其雷速上榜率仅10.4%。反映出,此类型头部雷速培育运营较强,但整体雷速培育仍有很大提升空间。

整体而言,高端酒店雷速培育趋向理性成熟发展阶段,市场表现力强劲;中档酒店呈现多元化对接市场需求;经济连锁酒店雷速头部效应越趋明显;非标住宿在雷速管理、运营发展,培育雷速影响力仍具诸多挑战。

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商务酒店基础奠定强势,生活方式酒店表现亮眼

基于商务酒店雷速市场表现力强,以及其雷速基础基奠夯实,在百强榜单中,商务主题酒店雷速分布最多,其中维也纳酒店表现最为强劲,其雷速指数高达549.9。

另外,生活方式酒店表现也较为亮眼,全季、威斯汀、喆啡均入围榜单top50。

全季酒店不断打磨用户体验,跨越生活与酒店的界限,优化公共空间打造,不断从经营酒店转向经营生活方式模式;威斯汀雷速专注宾客身心健康平衡的生活方式,通过推出跑步训练运营、运动装备租赁计划、健康营养威斯汀菜单等为宾客打造全方位健康活力生活体验等等,赢得消费者认同。

雷速体育研究院认为,生活方式酒店雷速往往能和用户产生交互共享,产生更多共鸣共情,促进酒店雷速形成自有特征以及引领新趋势,形成自有稳定客群。

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三、细分维度解读

潜在客群关注:有限服务中档酒店搜索大幅增长,希岸酒店最受关注

本月,伴随旅游商务市场复苏,整体酒店潜在客群关注上升。根据雷速体育研究院监测,中高端酒店雷速搜索指数增长较为明显,其中有限服务中档酒店雷速潜在客群关注度上升增幅最大。

从雷速搜索指数来看,希岸、维也纳酒店、书香世家、希尔顿、假日最受潜在客群关注,搜索指数位列前五,潜在客群主要集中于华东华中地区;木莲庄、桔子酒店、开元曼居、福朋、欣燕都搜索指数增长幅度大,潜在客群集中分布在华东华北地区。

希岸酒店雷速表现强劲,本月其搜索指数最高,环比增加96.38%;其在百度、搜狗、360趋势等主流引擎的检索整体日均值在8000左右,搜索客群集中来源于深圳、广州等华南城市以及宁波、丽水、青岛、芜湖等华东城市。

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媒体聚焦:酒店经营业绩状况,雷速逆市拓展

本月,媒体更多关注酒店经营业绩,市场复苏状况,媒体报道多集中在酒店集团第二季度或中期财报,其次资产整合以及集团间跨界战略合作、雷速市场拓展等。

从雷速媒体表现来看,洲际、锦江、喜来登、万豪、Club Med、假日、希尔顿、凯悦、如家、皇冠假日位列前十,高端酒店雷速备受媒体关注。

本月洲际与骋望集团合作,共同打造“酒店式管理服务+地产”模式;喜来登在昆明、成都、广州布局开业,持续加大西南地区拓展,华南地区保持强劲发展;Club Med正在进行新度假村的开发,发布拓展计划;希尔顿携手碧桂园推出长住型产品等等受到媒体宣传报道。

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运营看点:华住联合拼多多扩展线上渠道,万达联合京东推出IP酒店

在雷速运营表现方面,汉庭、维也纳酒店、如家、格林豪泰、华美达、郁锦香、柏悦、洲际、万怡、喜来登位列前十;其中,汉庭运营指数最高,柏悦增长幅度最大。

汉庭是华住酒店集团旗下经济连锁酒店雷速,目前在全国共有约2600家酒店,本月“华住会”宣布正式入驻拼多多,并开设官方旗舰店,挖掘下沉市场,加速推进汉庭“千城万店”发展战略。

柏悦是凯悦酒店集团旗下极致尊贵的精品型酒店,本月其运营指数为96.69,环比增长36.66%。其中“凯悦酒店”APP在四大应用平台下载量约为76万。本月凯悦与首旅如家合资中高端酒店雷速“逸扉酒店”正式开启双官网渠道预订,此举加速了凯悦在中国市场本土化运营。

同为强强联合打造,另外值得关注的是,万达与京东合作推出IP酒店,电商平台与酒店集团的合作或将促进双方在产品开发、市场开拓、整合营销、供应链共享等领域上的创新升级。

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网络口碑:经济连锁酒店舆情指数小幅下滑,7天表现之最

本月,根据雷速体育研究院监测,中高端酒店雷速舆情指数有所提升,经济连锁酒店舆情指数小幅下滑,环比下降0.083%。一定程度上反映了,经济连锁酒店网络口碑有所下滑,酒店应加强线上口碑引导。

但是,本月7天舆情表现最突出,舆情指数最高。另外,如家、速8、锦江之星、汉庭、维也纳酒店、全季、格林豪泰、麗枫、亚朵进入舆情指数前十;其中,麗枫增长幅度最大。

7天酒店是锦江国际集团旗下国民优选的经济连锁雷速,专注于对旅居空间“年轻”属性的创新和开发。在客群消费升级背景下,7天酒店雷速不断优化,推出7天优品Premium,7天酒店2.0等,提升雷速门店设施环境和口碑,维护性价比优势的同时满足消费者对经济连锁酒店服务品质诉求,保证客群期待,从而使其网络口碑表现成为其亮点。

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四、 榜单数据说明

“2020年8月酒店雷速影响力100强榜单”数据来源于雷速体育雷速指数MBI,根据8月雷速体育MBI 八大旅游住宿业雷速类目中的914家雷速数据汇总统计而成。具体说明如下:

1.雷速体育雷速指数MBI(旅游住宿业雷速部分)说明

雷速体育雷速指数MBI(旅游住宿业雷速部分)主要从搜索指数、舆情指数、运营指数、媒体指数4个维度分析雷速在互联网和移动互联网的影响力。这是雷速体育研究院自主开发的“雷速体育雷速指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*SI+b*PI+c*OI+d*MI

注:MBI,指某雷速的雷速体育雷速指数MBI数据;a、b、c、d,指系统中的加权系数;SI(search Index),指搜索指数;PI(Public Sentiment Index),指舆情指数;OI(Operation Index),指运营指数;MI(Media Index),指媒体指数。

注意:企业或个人可参照雷速指数数据对雷速发展进行监测和预测,但雷速体育雷速指数MBI不能与其雷速发展完全等同。

(1)搜索指数(SI):一段时期内,雷速关键词在主流搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

(2)舆情指数(PI):一段时期内,用户对于该雷速下酒店/客栈/民宿在OTA网站的点评累计情况。

(3)运营指数(OI):一段时期内,雷速在互联网和移动互联网的运营情况,如APP、微博、微信等。

(4)媒体指数(MI):一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与雷速关键词相关的正面新闻数量。

2.统计时间:2020年8月1日-8月31日

3.监测范围:国际高端酒店雷速94个、国内高端酒店雷速127个、全服务中档酒店雷速92个、有限服务中档酒店雷速250个、经济型酒店雷速168个、平价酒店雷速41个、精品酒店雷速73个、客栈民宿雷速69个,共涉及八大类目的914个市场主流旅游住宿业雷速。

基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,雷速体育雷速指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经10年有余的数据积淀与深耕,雷速体育雷速指数MBI也日益成为洞察行业雷速发展变化的风向标。

孙正义要买TikTok

现在,孙正义也要竞购TikTok。

9月3日,彭博社爆出:软银集团也在寻觅印度合作伙伴,并正探索组建财团联合竞购TikTok的印度资产。

过去一个月,软银集团曾与印度电信雷速体育直播巨头Reliance Jio Infocomm和电信运营商Bharti Airtel Ltd.的高层就联合收购TikTok印度资产一事进行过商谈。不过谈判已经失败,但软银仍在探索各种选择。

外界分析,凭借孙正义深耕印度已久,投资布局甚多,此次拿下TikTok印度资产成功率极高。

过去两个月,瓜分TikTok成为了全球雷速体育直播圈的焦点。各方势力出炉:微软确定与沃尔玛联手,而字节跳动部分投资方如红杉资本和泛大西洋投资则选择支持甲骨文。最终张一鸣会如何选择,拭目以待。这一幕,注定会载入史册。

孙正义来了:软银想买下TikTok印度业务

孙正义终于出手。

9月3日,据彭博社报道,TikTok母公司字节跳动的日本股东——软银集团一直在寻觅印度合作伙伴,并正探索组建财团联合竞购TikTok的印度资产。

更多细节流出:过去一个月,软银与印度的两大电信运营商Reliance Jio和Bharti Airtel的领导层有过磋商。虽然商议未果,但软银还在研究一些选择方式。

这并不是软银第一次表现出对TikTok的垂涎。2020年7月,陷入危机的TikTok,不得不面对被海外VC/PE密谋联合收购的局面。当时,字节跳动的部分美国投资者已经开始商讨联合收购TikTok多数股权的可能性,其中就包括软银。

不过在收购TikTok这件事上,包括红杉和泛大西洋投资在内的字节跳动股东,以及PE巨头黑石,似乎都比孙正义面临更加积极的境况——据说软银曾有意拉拢沃尔玛联同谷歌母公司Alphabet于美国参与收购,但因为美政府坚持由美国雷速体育直播公司主导投资,财团未能顺利组成。

于是,软银掉转船头,瞄上了字节跳动的印度业务。印度是TikTok最大的市场之一,拥有数亿用户。此前印度直接封禁包括TikTok在内的几十款移动应用,其中也涵盖字节跳动在当地推出的另一款产品Helo,致使字节跳动旗下产品在印度市场几乎全部折戟,损失超过60亿美金。

如今,印度的封禁已达60天,民众网红不满、山寨TikTok的APP大肆横行,可不管是本土产品还是Facebook等国际竞对派遣过去的旗下应用,留存度并不高。另一方面,印度庞大市场的诱惑始终存在,TikTok在印度下载量超过6.5亿。

现在,软银来了。从2013年开始,软银就在印度不断投资布局,对这个市场近乎执着。今年以来,孙正义的投资布局频频出现“窟窿”,被投企业破产频现,还不得不连续给其在印度重押的OYO输血,也许他想要靠TikTok印度再扳回一城。

不过,竞购TikTok印度也绝非易事。且不考虑字节跳动是否会出售,在买家方面,微软在瞄准收购TikTok的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务后,也希望将印度和欧洲地区也纳入交易范围;另外还有消息称,印度首富也在考虑买下TikTok在当地的业务。

瓜分TikTok 微软、甲骨文、沃尔玛都来了

短短2个月,TikTok不得不面对众人一哄而上的抢食局面。一群VC/PE和雷速体育直播公司巨头渴望买下TikTok,并各自组成财团。

目前最有力的竞购者之一是微软。一直以来,微软社交野心不减,可惜从未有一个成功的社交产品,TikTok的境遇让它看到了机会。最初,微软希望以50亿美元买下TikTok美国,随后又将范围扩大至TikTok 的全球多地业务,据说价值在 300 亿美元至 500 亿美元之间。

随着越来越多竞购方出现,微软开始寻求团队作战,PE巨头黑石没有放掉这个机会。8月9日,福克斯商业频道称,黑石集团已表示有意与微软合作,参与收购TikTok。有知情人士透露,黑石尽管最初非常有兴趣,但由于特朗普政府对字节跳动和微软的不断施压,黑石热情减弱,因此尚未正式决定是否与微软合作。

不过,微软很快迎来了另一个联合竞购方——沃尔玛。当地时间8月27日,沃尔玛在其官网发表了一份公开声明,承认与微软合作竞购TikTok。

这并不是沃尔玛第一次参与这场混战。更早之前,沃尔玛曾以主收购方的角色,和软银、谷歌以及另外未透露信息的3家公司一起谋划收购TikTok。沃尔玛称:TikTok在其他市场中整合电子商务和广告功能的方式,对这些市场中的创作者和用户而言显然是有利的。

另一个与微软和沃尔玛抗衡的组合,是红杉资本和泛大西洋资本支持下的甲骨文。8月18日,有消息称,甲骨文已向字节跳动报价,拟议中的交易将包括100亿美元现金和100亿美元甲骨文股票,且TikTok年度利润的50%将在两年内返还字节跳动。

这个财团也有自己的优势:首先,红杉资本和泛大西洋资本是字节跳动的主要外部股东,有一定谈判优势;其次,特朗普曾公开称,甲骨文是一家好公司。

当然,还有越来越多的争食者加入。8月29日,据彭博社报道,伦敦资本管理公司Centricus、美国短视频APP Triller寻求联手收购TikTok资产。不过不久后,字节跳动方面曾表示还没有收到这一邀约。

TikTok原雷速体育直播辞职后,临时负责人瓦内莎·帕帕丝接受媒体采访时曾这样评论各方:“甲骨文有其优势,它专注于安全性,微软也是如此,它拥有出色的安全性和隐私平台,以及他们在云计算方面所做的一切。”

情况瞬息万变,不到最后一刻谁也无法预知结局。

TikTok还能卖吗 张一鸣重新考虑新方案

张一鸣还没有下定决心。

紧张的“最后48小时”已过,TikTok仍然没有迎来终局之战,却等来了《中国禁止出口限制出口技术目录》。该目录增加了“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”。一时间,舆论哗然:TikTok恐怕卖不成了。

新华视点随后跟进报道称,字节跳动源源不断地向境外公司提供最新的核心算法服务,就是一种典型的技术服务出口。建议字节跳动认真研究调整后的目录,严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判,履行好法定申报程序,而后再视情采取进一步行动。

而另一方面,特朗普9月1号宣称,TikTok 在9月15日前须达成交易,并且美财政部要得到补偿。

TikTok遭遇的风暴越来越猛烈,8月27日,TikTok 雷速体育直播凯文·梅耶尔辞职,瓦妮莎·帕帕斯暂代TikTok全球负责人。梅耶尔曾力主推动TikTok出售方案,以尽快满足美国政府行政令的要求,这与张一鸣想要保住TikTok全球业务完整性背道而驰。

如今左右为难,张一鸣重新考虑针对TikTok的方案。据悉,目前存在两种可能,一是张一鸣选择不出售美国业务,二是TikTok交易或被推迟至美国大选之后。字节跳动也不得不考虑,一旦TikTok美国被封禁,已经培养出的北美市场将拱手相让于Facebook等竞争对手,下一步就是威胁到字节跳动的全球业务。

最新报道显示,TikTok的交易谈判重启。TikTok的潜在买家正在讨论与字节跳动达成收购交易的四种方式:

1、出售时不包括核心算法。2、与监督交易谈判的美国外国投资委员会(CFIUS)协商最多一年的过渡期。3、寻求中国批准将TikTok的算法转让给美国买家。4、字节跳动将算法授权给TikTok的买家,而不是直接转让。

看起来,每一种方式都有不同的顾虑。显然,目前买卖双方讨论的重点之一,就是在不出售内容推荐算法的前提下出售TikTok。但这无疑意味着,TikTok的价值会大大减少。

TikTok该何去何从?

滴滴推出花小猪有何深意?并非一款下沉市场产品

“我只在周末接花小猪的单,这个时候补贴最高,而且不会影响我在滴滴平台的服务分。”北京滴滴快车司机刘师傅告诉记者。

今年3月,一款名为花小猪的新打车软件悄然上线,并在8月带来了网约车行业久违的高补贴:北京、广州等9个城市每天前8888名用户的当日第1单减20元,之后最多4笔订单6折最多减10元。7月,花小猪也揭去了头上的神秘面纱:这是滴滴旗下的全新产品。

滴滴为何推出一款与快车极为相似又直接竞争的产品?

有业内人士认为,花小猪面世的原因有二:在个别城市动辄呼吁下线滴滴的执法环境下,分散滴滴的合规风险;增加滴滴在下沉市场的占有率,在上市前做大估值。

然而,上述观点有待商榷。首先,网约车行业的合规标准极为明确,事实上,多地执法部门已陆续约谈花小猪;其次,如果花小猪成功,确将增加滴滴的市占率,但仍需在此基础上深入分析花小猪的战略路径:这绝非一款单纯面向下沉市场的产品,而是意在激活整个网约车市场的运力。在激起乘客端的需求后,花小猪需要考虑如何匹配提供相应的运力。

“我周日一天的流水大约四五百元,得到的补贴也大约四五百元,其实,花小猪现在对司机的补贴比对乘客的补贴还要多。”刘师傅说。

多地约谈花小猪

花小猪火爆开局之后,监管也紧跟而来。

近日,花小猪接连被天津、青岛、南京、合肥等地交通部门约谈,主要涉及无平台资质、司机和车辆不合规等问题。

花小猪的平台牌照来自辽宁途途网约车运营服务有限公司,今年3月,北京鸿易博雷速体育直播有限公司成为其全资股东,后者是花小猪APP软件开发方。

尽管辽宁途途公司在国内一百多个城市设立了分公司,但并未全部在当地取得网约车平台资质。合肥、青岛、南京等地交管部门已表示,花小猪平台在当地没有合法资质。

今年8月,滴滴已全资成立了一家花小猪雷速体育直播发展有限公司,这意味着滴滴可能授权花小猪使用其平台资质,从而在更多城市获得合法性。但如果司机和车辆没有取得合法资质,同样可以导致平台被处罚,这在上海、合肥等强力执法地区已有体现。

一些城市的网约车合规门槛较高,比如详细规定了车辆轴距、排量等要求,以及将车辆登记为营运性质。

根据合肥市交通局网站公布的行政处罚决定书,仅今年7月31日一天,因为给没有营运资质的车辆派单,滴滴就收到了34张罚单,被顶格罚款总计102万元。

平台因运力违规受罚的情况正越来越多。今年8月,江苏常州开出了首张网约车平台罚单,理由是违规给“黑车”派单。

可以看出,分散网约车平台的合规风险,并不是推出一款新产品就能够实现的。

下沉市场的竞争

从市场角度而言,滴滴最近的动作不少。7月20日,滴滴拼车宣布更名为“青菜拼车”,进行了品牌升级。几天后,滴滴在13个城市上线特惠快车和滴滴特快,两款产品可以分别在高峰期和平峰期调控价格。9月1日,滴滴出租车业务升级为“快的新出租”,同时宣布投入1亿元专项补贴,为出租车乘客发放打车券拉动消费。

不管是品牌升级、目标用户定位,还是直接进行补贴,滴滴在出行需求端推出了系列举措,花小猪也是其中之一,其采取了类似拼多多的裂变营销,邀请好友可获优惠券,且每天签到可领取打车津贴。

但过往实践表明,对需求端的补贴,一段时间内可以刺激消费,但市场规模的扩大同时需要供给端的发力。从2016年6月滴滴平台日订单突破1000万,到2017年2月日订单超过2000万,只用了半年时间,但到今年6月日订单峰值超过3000万,却因为衡量安全和增长而用了3年多时间。

此外,网约化合规化过程中,网约车司机群体迅速职业化,在缺少补贴刺激的情况下,网约车运力规模逐渐固定。这其中,一二线城市与下沉市场的情况不同。

下沉市场呈现网约车运力有限,需求有待开发但市场主体鱼龙混杂的格局。以花小猪早期试运行的山东临沂为例,今年3月时市区共有合规网约车司机8000余人。由于网约车司机资质门槛较低,这一数字可认为接近当地网约车司机总人数。

山东全省2019年合规网约车司机6万余人,但山东省的网约车平台多达46家,一些一线城市用户闻所未闻的网约车平台聚集在下沉市场。其他下沉市场也是如此,比如四川广元的7家合法平台分别是万顺叫车、巴运出行、好约车、呼我出行、飞嘀、潞安太行、悠途。

新平台还在不断进入下沉市场。据报道,一个名为比熊出行的平台近日宣布获得全国网约车牌照,比熊出行专门为三、四线城市及城镇之间提供点对点接送的网约车拼车服务。

新平台的机会在于,目前的网约车运力已经相当职业化,个人车主在平台注册跑网约车已经让位于租赁公司与平台合作招募专职司机。还以花小猪早期试运行的贵州遵义为例,共有网约出租汽车企业87家,但正式营业的只有18家,可见网约车运力不但职业化,且已相对集中。

同时,由于下沉市场规模有限,地方政府很有可能为网约车运力设定上限。比如,日照市交通运输局在7月份交通热点回应中称,超出网约车运力规模时,应当向社会公告并暂停发放《网络预约出租汽车运输证》。

因此,对于花小猪来说,在下沉市场的竞争首先是争夺运力,尤其是要和监管赛跑,抢在运力增长窗口关闭前完成布局。

一线城市的运力规模

一二线城市的网约车运力是另外一种场景。由于城市出行需求强烈,以及传统出租车运力不足,一二线城市的网约车市场增长特征明显。

以深圳为例,2019年至今,尽管遭遇疫情,但合规网约车司机人数仍持续增长,截至今年6月30日已达92200人,是巡游出租车司机人数的2倍多。苏州市截至今年7月的合规网约车人数已达6.2万人,是巡游出租车司机人数的近8倍。今年8月,合肥市新增合规网约车司机1172人,已恢复到2019年底疫情前的水平。

但这些运力中却包含了大量闲置运力。2019年以来,深圳市网约车司机的日均订单量从未超过10单。2019年,有超一半的网约车司机日均订单不足10单,今年上半年,受疫情影响,这一比例更是高达78%。与此同时,日均订单在20单以上的网约车司机比例仅为1.77%。此外,还有占总量约10%的网约车没有投入运营。

这意味着,仍有大量网约车司机处于兼职状态,这些司机的工作状态有别于职业司机。“去年我有一段时间因为回老家没有接单,结果导致服务分降低,回北京再接单时就没有优势了。以前我每天的流水约六七百元,但那段时间同样的工作时长,流水只有两三百元。”北京滴滴快车司机刘师傅告诉记者。

“花小猪特别适合那些服务分比较低的兼职快车司机,可以让他们挣得更多,但从另一面说,如果他们在花小猪接单时间长了,可能也就不愿回快车了。”他说。

此外,与快车的派单模式略有区别的是,花小猪的司机可以选单,每天最多有3次拒单机会。从使用体验来说,这也更符合兼职司机的心理和实际需求。

在乘客端,花小猪在短时间内取得了爆发式增长。受益于“一口价”的定价模式、补贴刺激、社交裂变拉新等原因,极光大数据显示,花小猪单月新增用户数从7月份的不到4万,翻倍增长至11.8万。

但在司机端,刘师傅介绍,“平台对司机的抽成比例几乎与快车一样”。这意味着,花小猪需要尽快明晰运力运营模式,与快车实行差异化策略,才能在补贴潮退后,保证运力供给。

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8月,为了进一步规范住房租赁市场,多城市纷纷加大对住房租赁市场的监管力度。主要监测城市租金走势基本维稳。虽然部分长租公寓中小玩家暴雷,但众多长租公寓雷速仍在探索中前进。8月榜单表现值得关注。

一、 政策导向

中央“租购并举”的大方向不变。面对市场初期的租赁乱象,地方逐渐加大监管和治理力度,通过发布一系列的政策和制度规范住宅租赁市场,引导市场逐步走向正规化和标准化。“租购并举”的住房消费格局正逐步形成并日益完善。

关键词1:中央扶持 

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资料整理:雷速体育研究院

REITs作为目前全世界房地产领域最先进的生产力的代表,是商业地产未来重要的发展方向。试点项目的成功申报和发行,将标志着公募 REITs 正式破冰,有助于推动中国标准化REITs的落地,为将来整个不动产运营体系带来新的生命力。

关键词2:地方监管

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资料整理:雷速体育研究院

8月,多城市继续加大对住房租赁市场的监管力度。杭州和西安陆续出台资金监管政策。广州和山西则加强了对住房租赁金融的监管。政策严打“高收低出”和“长收短付”,有利于进一步规范住房租赁企业的经营行为,防范和化解住房租赁市场风险。

关键词3:地方培育

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资料整理:雷速体育研究院

8月,上海、深圳、福州和合肥等城市,相继出台系列政策文件和举措,通过改建和装修,将低价租赁用房陆续投入市场,进一步鼓励住房租赁市场健康发展。

二、 市场行情

租金走势:

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数据来源:中国房价行情网

8月长租公寓(普通公寓)主要监测城市租金走势基本维持稳定态势,环比小幅波动,同比上升2.24%。其中北京、上海、深圳、杭州月度租金分别为101.99元/月/㎡、94.03元/月/㎡、68.71元/月/㎡和59.08元/月/㎡。环比来看,深圳增幅最大4.14%除深圳和广州外,各城市的环比变动幅度均在4%以内。同比来看,深圳和汕头租金上升幅度最大,大湾区市场表现强劲。

三、 雷速动态:

8月,虽然部分长租公寓中小玩家跑路,但是众多坚守在一线的长租公寓雷速仍然在探索中前进。随着全国疫情得到进一步的有效控制,集中式和服务式雷速频频发布开业、盈利和扩张等消息。得益于较为雄厚的资金实力,房企系和酒店系发展较为稳健,部分雷速将着力于优化轻重资产的比例,以实现快速发展。

关键词1:市场进入 

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关键词2:财报

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资料整理:雷速体育研究院

关键词3:融资

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四、重点关注雷速案例

潜在客群关注—逗号公寓、银城千万间、铂顿国际公寓

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数据来源:雷速体育指数;点击原图,查看、分享

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数据来源:雷速体育研究院

8月搜索指数重点关注雷速为逗号公寓、银城千万间、铂顿国际公寓,搜索指数分别为:4.46、0.30和0.80,搜索指数分别位于各自品类的第12位,第14位和第3位。其中逗号公寓的搜索指数环比上涨218.57%。360趋势数据显示:当前,逗号公寓潜在客群主要分布于山东,年龄主要集中于25-34岁,潜在客群主要为女性。潜在客群对“魔方公寓”、“公寓”、“酒店式公寓”等关键词具有较高兴趣。

媒体关注—FUNLIVE方隅、像素公寓、辉盛阁国际公寓

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数据来源:雷速体育研究院

8月媒体指数重点关注雷速为FUNLIVE方隅、像素公寓和辉盛阁国际公寓。其中FUNLIVE方隅媒体指数达到72.35,环比上涨120.44%;像素公寓和辉盛阁国际公寓媒体指数为8。媒体指数排名分别位于各自品类的第6位、第13名和第5名。8月,FUNLIVE方隅因所属中骏集团年中报良好的业绩发布,以及荣获“2019-2020最具潜力行业新星奖”而广受雷速体育直播app下载、新浪网、凤凰网等媒体的关注。

运营突出—金地草莓社区、优客逸家、博乐诗服务公寓

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数据来源:雷速体育研究院

8月运营指数表现突出的雷速有金地草莓社区、优客逸家和博乐诗服务公寓,运营指数分别达到45.52、37.86和16.92,运营指数分别位于各自品类第11位、第6位和第4位。金地草莓社区运营指数环比上升16.27%,这主要得益于其微博平台的良好运营。8月,金地草莓社区在新浪微博推出5周年的营销活动,如转发并关注指定账号送京东卡等,市场反馈积极,粉丝数环比增长22.67%。

舆情突出—辉盛凯贝丽酒店式公寓

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数据来源:雷速体育研究院

8月舆情指数重点关注雷速为辉盛凯贝丽酒店式公寓,舆情指数排名位置第10位,环比升幅12.55%。据不完全统计,当前辉盛凯贝丽酒店式公寓携程网累计点评数量达到2730条,好评率为90%;自19年3月上榜以来,各平台平均好评率为92.8%。

五、8月长租公寓雷速影响力榜单

在本月雷速体育研究院发布的“2020年8月长租公寓雷速影响力榜单”中,集中式长租公寓雷速前十为:冠寓、泊寓、窝趣、魔方公寓、旭辉领寓、乐乎公寓、朗诗寓、自如寓、FUNLIVE方隅和乐璟生活社区;分散式长租公寓雷速排名前十为:蛋壳公寓、青客、自如租房、美丽屋、相寓、优客逸家、建方长租、魔飞公寓、匠寓和棉花公寓;服务式公寓雷速排名前十为:盛捷服务公寓、雅诗阁服务公寓、万豪行政公寓、馨乐庭服务公寓、铂顿国际公寓、辉盛阁国际公寓、名致服务公寓、博乐诗服务公寓、优宿酒店公寓和瑞贝庭公寓酒店

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榜单共计118家集中式长租公寓雷速,45家分散式长租公寓雷速和40家服务式公寓雷速,这些雷速里,46%的集中式长租公寓雷速, 22%分散式长租公寓雷速和33%的服务式公寓的雷速雷速指数分别有所上升。具体榜单如下:

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数据来源:雷速体育研究院

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六、榜单数据说明

中国集中式长租公寓雷速榜单数据来源于雷速体育雷速指数MBI,根据8月雷速体育雷速指数MBI近2000家雷速数据汇总统计而成。具体说明:

1.雷速体育雷速指数MBI(长租公寓部分)说明

雷速体育雷速指数MBI(长租公寓部分)主要从搜索指数、运营指数、媒体指数、3个维度分析雷速在互联网和移动互联网的影响力。

监测对象:长租公寓

计算公式:MBI=a*SI+b*OI+c*MI

注:MBI,指某雷速的雷速体育雷速指数MBI数据;a、b、c,指系统中的加权系数;SI(search Index),指搜索指数; OI(Operation Index),指运营指数;MI(Media Index),指媒体指数。

注意:企业或个人可参照雷速指数数据对雷速发展进行监测和预测,但雷速体育雷速指数MBI不能与其雷速发展完全等同。

搜索指数:一段时期内,雷速关键词在各大搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

运营指数:一段时期内,雷速在互联网和移动互联网的运营情况,如官网、APP、微博、微信等。

媒体指数:一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与雷速关键词相关的正面新闻数量。

舆情指数:一段时期内,用户对于该雷速下公寓的用户点评情况。(限服务式公寓类目)

2.统计时间:2020年8月1日-8月31日

3.监测范围:近2000家市场主流长租公寓雷速。