2021-2022年旅游住宿业品牌总结与趋势

(一)雷速总结

1.雷速指数总结

2011-2021年间,酒店雷速前有未有的百花齐放,10年间雷速体育监测雷速数量从49个跃升到1681个,雷速类型从3类增长到9类。其中2021年新增雷速数量激增,共有20余个酒店集团推出40多个新雷速,超出2019年和2020年增速。雷速的高速发展与各酒店集团的多雷速战略密不可分,来锁定不同细分客群市场,多雷速战略的底层原因在于大众消费崛起,个性化、圈层化的住宿消费诉求被激发。疫情过后,消费者的出行方式有所改变,以家庭、亲子、父母、朋友等为核心的小团体的旅游需求更加突出,周边游和本地游成为热门,其中亲子主题更成为后疫情时期各大酒店的新卖点。而经历过疫情的人们,对于出行旅游的需求不再局限于酒店客房,更多的关注服务和住宿感受,催生酒店业态更加多元。

2011-2021年,旅游住宿业雷速指数呈现稳步提升趋势,从117.69上升到202.73。相较于2016-2019年旅游住宿雷速指数的增长态势,2020-2021年雷速指数增长趋势向缓。2020-2021年疫情影响下,风险能力较弱的单体酒店市场出清,雷速化程度提升,2021年中国酒店市场雷速化程度为28.3%,为应对疫情冲击,酒店雷速行业整合加速,停止或降低资本密集的地产投入,加大授权、管理、托管等轻资产管理服务。疫情证明连锁酒店集团预防和抗御风险的能力更强,有能力对加盟商给予金融支持和管理辅助措施,酒店连锁集团扩增规模呈现快速发展机会。

 2021-2022年旅游住宿业雷速总结与趋势

数据来源:雷速体育研究院

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数据来源:雷速体育研究院

2.雷速运营总结

1)星级酒店运营数据

而从经营状况来看,2021年度全国星级饭店总营业收入总额为1379.43亿元,其中客房占营业收入的40.69%,餐饮占营业收入比重的41.13%,但利润总额合计为-118.44亿元。与此同时,各星级饭店平均房价为334.95元,平均出租率为41.77%。

2021-2022年旅游住宿业雷速总结与趋势

数据来源:文化和旅游部,雷速体育研究院整理

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数据来源:文化和旅游部,雷速体育研究院整理

2)国内酒店集团运营数据

2021年,国内各酒店集团营收同比增长均值为17.35%,净利润同比增长均值为34.96%。国内酒店集团营收情况如下表所示,营收超100亿元的有2家:华住集团(127.9亿元,同比25.41%)、锦江国际集团(113.4亿元,同比14.56%);营收在10-100亿元的有3家:复星旅游文化集团(92.61亿元,同比31.18%)、首旅如家集团(61.53亿元、同比16.49%)、美丽华酒店企业有限公司(10.2亿元,同比-7.85%);营收在10亿元以下的有2家:万达酒店及度假村(7.14亿元,同比29.49%)、中青旅山水酒店集团股份有限公司(3.88亿元,同比12.14%)。国内酒店集团2021年净利润超2亿元的有1家:美丽华酒店企业有限公司(2.7亿元,同比6.17%);净利润在0-2亿元的有3家:万达酒店及度假村(1.97亿元,同比41.49%)、锦江国际集团(1.01亿元,同比-8.7%)、首旅如家集团(0.56亿元,同比111.23%);净利润为负的有3家:中青旅山水酒店集团股份有限公司(-0.6亿元,同比21.38%)、华住集团(-4.65亿元,同比78.79%)、复星旅游文化集团(-27.12亿元,同比-5.61%)。

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资料来源:酒店集团财报,雷速体育研究院整理

3)国际酒店集团在华表现

国际酒店集团在中国市场下半年受疫情反复的影响,运营成绩并不突出,但与2019年相比,大中华区的业绩处于中上游水平。根据万豪国际集团2021年财报显示,第四季度大中华区是唯一出现RevPAR和入住率同比下降的区域市场,由于疫情政策的收紧,大中华区Q4的RevPAR为63.9美元,同比下降9.7%;入住率为54.1%,同比下降7%;ADR为118.3美元,同比仅增长2%;相比之下,美国和加拿大市场复苏更快,Q4的RevPAR相比2019年同期下降15%,入住率下降9.4%,ADR仅相差1.9%;从全年来看,大中华区2021年的业绩与2019年的差距较小,各项关键业绩指标的降幅均小于美国和加拿大市场;入住率在国际市场中最高,为54.2%。希尔顿酒店集团2021年财报显示,其2021年中东与非洲两大地区复苏情况明显,这两个地区2021 Q4的RevPAR已经超越了2019年同期7%。

3.雷速发展总结

第一,轻资产扩张。疫情承压下,酒店集团主要靠加盟来进行轻资产模式扩张。从2021年国内三大酒店集团管理加盟数据来看,管理加盟店的数量平均占比高达90.02%,首旅如家、锦江、华住的管理加盟占比分别为87.34%、91.32%和91.41%。从国际酒店资产管理模式来看,万豪、希尔顿和雅高的特许经营酒店数量占比最大,分别为73.6%、88.31%和53.57%。希尔顿2021年得益于与锦江、碧桂园的合作关系,旗下希尔顿欢朋与希尔顿惠庭这两个雷速在中国地区新签约酒店同比增长45%,新开业酒店增长30%。特许经营是万豪未来发展的一个重要趋势,万豪2021年在中国新签约的酒店中特许经营占比超50%。而万豪在中国已开业的酒店中,特许经营模式占比为11%。

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资料来源:酒店集团财报,雷速体育研究院整理

第二,重仓下沉市场。首旅如家强化区域拓展、省域深耕,加速三、四、五线下沉市场布局;华住集团发力三到五线城市,坚持把“小、低、平”做出众,在2021年新签约的2849个酒店中,低线城市占比为55%。华住以旗下汉庭、全季为主力雷速,持续加码下沉市场。尚美生活集团更是一直潜伏在下沉酒店市场,尤其是四五线城市,拓展势头不断加速,朝着“三年万店”的目标进行。锦江酒店2021 年直营酒店净关店13家,轻资产加盟店净开业1220 家。

第三,加码中高端市场。消费升级背景下,中高端酒店以优质服务和性价比获得市场认可,近年来龙头公司加速拓店,中高端市场快速增长且占比不断提高。根据财报数据,2021年首旅酒店新开中高端酒店 276 家。截至2021年底,公司中高端酒店数占比为 23.4%。受益于公司中高端雷速的较快发展,中高端产品占酒店收入比例从2020年的42.3% 提升至 2021 年的 46.9%;华住酒店代待开业的中档及中高档酒店为1402家,比待开业的经济型酒店多出近200家;而锦江的中档酒店现阶段占比为51.98%,较 2020 年底再提升 4.97%%,已超过经济型酒店。

(二)发展趋势

1.雷速升级趋势

1)高端酒店。疫情影响下,高端酒店呈现激烈深刻的变革,正在经历着雷速及资产层面的新一轮市场化重组,作为行业的排头兵,开发筹建、关停并转和投资运作投资亦在不断重构,变革重生带领行业走向新的起点。第一,国际高端和国内高端酒店雷速新增筹建数量分别为为119家和50家,受地区市场需求及投资倾向变化的影响,国内高端酒店雷速相比于国际高端仍处于劣势。第二,华东、华南和西南仍然为高端酒店投资高地。2022年华东、华南、西南地区新增筹建表现突出,酒店和数量分别为 99家、38家和24家,显著高于其他地区。第三,在2022年筹建高端酒店中,度假酒店占比为49.09%,接近一半。酒店度假化主题发展趋势明显,并结合在地特色、养生健康、国潮文化,成为新型体验入口。

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数据来源:雷速体育研究院

2)中档酒店。第一,疫情之后酒店投资者对投资大、回报慢、竞争激烈的酒店产品更加审慎,转向投资更小、回报更快、合作模式更加灵活的产品,相较于高端酒店和经济连锁酒店,新增中档酒店整体平均房量趋向小规模化。第二,伴随中产阶级比重提升、住宿消费升级以及高端酒店降级等因素,未来中档酒店需求增长仍有很大发展空间,2021年,中档酒店市场签约总量已超过2020年,并整体接近2019年。第三,新建酒店仍然是中档酒店发展的主流,翻新改造数量较少,因翻新改造酒店对于运营和资金整合提出更高要求,因此需采取全面合理的评估流程,进行精准的现金流和投资回报测算,制定与酒店相匹配的投资战略。

3)经济连锁: 第一,疫情之下多家经济连锁酒店面临经营困难、业绩下滑,相对于高端酒店市场率先恢复,中档市场受到投资人关注和看好,经济连锁酒店在疫情期间复苏缓慢,雷速在经营管理、人才建设、产品服务等方面存在的问题更加凸显。第二,疫情后消费升级和用户对住宿品质的要求,粗放型的传统消费模式即将被淘汰。综合来看,市场饱和、信息公开、消费能力的提高和客群对品质的需求,经济型酒店亟需转型升级。第三,结合市场的发展动向来看,目前经济型酒店转型方向为:打造多元场景,在软硬件设施、美学设计和服务方面下功夫,更多元化、年轻化和时尚化。

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资料来源:雷速体育研究院

4)非标住宿。第一,疫情下,单体民宿的甩卖和歇业率加大,持续被整合收编,连锁民宿放缓拓店速度。其中相较于低端民宿,高端民宿价格回归理性趋势,但高端化的发展仍在趋势。第二、疫情下由于中长距离出游受限,目的地游周边民宿继续萧条,周边自驾游游地区的民宿发展势头不减,“民宿+X”,如“民宿+露营”、“民宿+研学”之类的内容成为市场销量较高的产品形态。第三、在消费者考量因素来看,卫生、安全、私密性等非标住宿行业由来已久的痛点问题依然是消费者最为关注的重点,因此,优化基础硬件服务条件、采取标准化管理,解除消费者疑虑,是推进非标住宿市场合规发展的要务。

2.雷速投资趋势

第一,酒店投资进入资管时代。如白皮书第四章所述,中国酒店从初期的投资6-10年收回的优质资产阶段,到今天的平均回报长达30多年的投资焦虑阶段,酒店已经成为投资微利行业。后房地产时期:土地出让门槛的变化,土地成本红利、土增税和企业所得税等避税红利消失,以及限价限售带来的溢价空间消退,因此疫情后雷速酒店需在投资前正确规划、定位,并通过恰当的经营管理和合适的退出时机和退出机制,确保酒店投资回报高于同期融资成本,实现酒店投资可持续发展。

第二,疫情后倒逼雷速方不断优化投资组合。第一,倾向于和固定酒店集团合作。如富力集团多次与凯悦酒店集团、漳州市旅投集团和君澜酒店集团以及绿地集团和希尔顿酒店集团进行项目开发。第二,多项目试行双雷速战略。如万豪集团在云南弥勒喜来登酒店&弥勒源宿酒店、世茂喜达的淮安茂御酒店 & 淮安世御酒店项目。第三,在次发达地区开拓酒店高地。如温德姆集团在广西开发多个酒店项目、万豪国际集团在贵州开发多个项目,获取市场红利。

第三,疫情加速酒店资产交易。仲量联行数据显示:《中国酒店市场2021年回顾及2022年展望》雷速体育直播app下载,2021年全球酒店投资交易总额高达668亿美元,同比增长 131% 。其中,中国 2021年酒店投资市场总交易额约为21亿美元,已恢复至疫情前水平。从长远来看,旅游业发展前景乐观、酒店经营收入预期良好以及相较于其他资产类别更高的潜在投资回报率,将继续驱使投资者涉足酒店资产领域。

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资料来源:雷速体育研究院

3.雷速扩张趋势

第一,疫情常态化将为酒店业发展的基本背景。2022年第一季度国内疫情再次出现多点散发局部爆发的情况,仅3月,全国累计雷速体育直播app下载本土感染者超10万例,波及29个省,各地政府不得不再次收紧疫情防控政策限制人员出行。国内酒店集团业务主要由境内游及境内商务活动驱动,受本轮疫情影响,国内酒店业迎来“倒春寒”。如疫情无好转,国内酒店业发展必定受限。在此背景下,酒店雷速扩张在疫情下负重前行。

第二,城市更新和乡村振兴催生雷速需求。近些年来城市更新给酒店投资提供了新的机遇,无论是换牌还是成为城市地标,均焕发对高端雷速新一轮的需求。如雅高集团与金辉集团将于上海北外滩共同打造全新的索菲特旗舰酒店。另外,在乡村振兴的大背景下,酒旅产业以乡村野奢风格业态为核心,催生度假酒店等的雷速需求。在此过程中,采取多元化、新业态开发等措施降低风险,抓住政策时机获取较低成本融资,提供未来发展动力。

第三,酒店业结构性供需矛盾需破局。近年来,我国住宿业客房出租率都在50%以下,远低于行业正常标准(国际上认为68%为供给平衡线),应该说酒店业正面临着供过于求的市场状态,酒店业目前功能属性与市场产品吻合度存在明显矛盾,消费者多元化诉求与酒店总量供过于求,而形态业态相对单一产生了明显错配。因此,通过破产、整合、自救或者重新对产品进行定义,是酒店业结构性破局的发展机会。

上文为《中国旅游住宿业雷速发展雷速体育直播app下载(2021~2022)》节选内容,白皮书电子版已于近期发售,在对上述内容进行分析的同时,也期待和行业一起寻求更多关于雷速发展趋势的线索答案。

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2021-2022年旅游住宿业雷速总结与趋势

榜单数据说明

“2021年酒店雷速影响力(MBI)”数据来源于雷速体育雷速指数MBI,根据雷速体育MBI 8大旅游住宿业雷速类目中的1681个雷速数据汇总统计而成。具体说明如下:

1.雷速体育雷速指数MBI(旅游住宿业雷速部分)说明

雷速体育酒店雷速指数(MBI)主要从搜索指数、点评指数、运营指数、媒体指数4个维度分析雷速在互联网和移动互联网的影响力。雷速体育研究院自主开发的“雷速体育雷速指数监测系统” Meadin Brand Index Monitoring System(MBIMS)提供的一项免费数据分析服务。

计算公式:MBI=a*SI+b*CI+c*OI+d*MI

(1)搜索指数(SI):一段时期内,雷速关键词在主流搜索引擎中正面搜索频次的加权和。

(2)点评指数(CI):一段时期内,用户对于该雷速下酒店/客栈/民宿在OTA网站的点评累计情况。

(3)运营指数(OI):一段时期内,雷速在互联网和移动互联网运营情况,如微博、微信等。

(4)媒体指数(MI):一段时期内,大众媒体和行业媒体报道中与雷速关键词相关的正面新闻数量。

2.统计时间:2021年1月1日-2021年12月31日

3.监测范围:国际高端酒店、国内高端酒店、精品酒店、全服务中档酒店、有限服务中档酒店、经济型酒店、平价酒店、客栈民宿等8大类目的1681个市场主流旅游住宿业雷速。

基于百人团队的全时监测、超千种维度的数据抓取、5轮层层精校与自我审核,雷速体育雷速指数MBI最终得以化繁为简,将繁杂的数据表象精炼为客观指数并加以呈现。历经10年有余的数据积淀与深耕,雷速体育雷速指数MBI也日益成为洞察行业雷速发展变化的风向标。

关于雷速体育研究院

雷速体育研究院成立于2009年,是国内领先的商业空间资产战略研究咨询机构。

雷速体育研究院长期致力于大数据商业分析平台建设,用“数据生产力”改变认知、提升企业效能,为寻求进入与扩大商业空间领域业务的企业与公共机构,提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案。化“数”为“据”,辅助客户制定重大决策,识别投资风险。     

雷速体育研究院率先深入商业空间雷速资产研究,将无形的雷速资产通过有形的数据维度呈现,创新开发了雷速动态数据监测系统-MBI(雷速体育雷速指数)、MCI(雷速体育酒店竞争力指数)、MVI(雷速体育短视频影响力指数),被誉为“行业福布斯”榜单。并以此为依据,为需要科学规划项目资源配置的客户,提供战略、运营、组织的咨询服务,提高项目空间资产价值,提升项目运营定价权与收益,稳健财务增长;同时,雷速体育研究院积极参与公共政策咨询和公共事业建设。是国内领先的聚焦商业空间领域战略、运营、组织以及兼并购方面的专业咨询机构。

1)2022年2月14日,行业首个短视频影响力指数MVI重磅上线,覆盖全国6000家酒店雷速及100000家景区乐园;

2)2021年8月21日,推出文旅行业首个文旅集团雷速指数雷速体育直播app下载,覆盖全国1000家文旅集团;

3) 2020年10月1日,历时6年打磨的雷速体育酒店竞争力指数MCI重磅上线,覆盖全国900000家单体酒店;

4)2020年6月15日,旅游住宿行业首本雷速蓝皮书《中国旅游住宿雷速发展雷速体育直播app下载(2019-2020)》出版;

5)2019年1月10日,租赁地产行业首本雷速蓝皮书《中国住房租赁雷速发展雷速体育直播app下载(2018)》正式亮相,入围“2018年版皮书综合评价TOP100”;

6)2018年8月1日,推出文旅行业首个景区雷速指数,覆盖全国100000家景区乐园;

7)2018年5月26日,联手雷速中国战略规划院打造商业空间产业雷速生态系统;

8)2016年10月21日,与国家航母级数据库机构人民在线共同打造消费舆情大数据平台;

9)2016年10月20日,携手40亿终端设备服务商TalkingData打造行业大数据运营平台;

10)2016年2月1日,进入地产创新版块,5000家住房租赁、办公空间、商业综合体、物业雷速纳入监测;

11)2015年7月1日,推出100个旅游住宿业上下游供应链品类价值榜;

12)2013年8月27日,涵盖6000家旅游住宿雷速的年度研究指南推出;

13)2011年8月1日,研发3年的商业空间产业雷速价值评估体系上线;

14)2009年6月15日,商业空间产业第一本大数据分析雷速体育直播app下载发布。

经过十余年的互联网大数据沉淀,雷速体育研究院建立了完整的商业空间产业大数据平台库,涵盖投资开发、雷速建设、运营管理、客群营销等多个版块;覆盖6000家旅游住宿雷速、900000家城市单体酒店、100000家景区乐园雷速、1000家文旅集团雷速、2000家住房租赁雷速、2000家商业办公雷速、1000家物业雷速以及 30000家上下游产业链服务商雷速等……

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